ÜBER MEINE ARBEIT
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Finanzplanung, die zu Ihrem Leben passt
Ich arbeite mit Unternehmern, Akademikern und Führungskräften in München, die keine Zeit für Halbwissen haben.
Als selbstständiger Finanzplaner in Kooperation mit MLP betreue ich rund 260 Familien – ausschließlich über persönliche Empfehlungen.
Keine Kaltakquise. Keine Massenberatung.
Finanzplanung heißt für mich nicht, einzelne Produkte zu vermitteln. Es geht darum, Vermögen, Vorsorge, Absicherung und Finanzierung als Ganzes zu verstehen – und daraus eine Strategie zu entwickeln, die zu Ihrem Leben und Ihren nächsten Lebensphasen passt.
Meine Kunden sollen nicht einfach einer Empfehlung folgen. Sie sollen verstehen, warum eine Entscheidung getroffen wird und welchen Platz sie in ihrer langfristigen Planung einnimmt.
Financial Planner
(MLP Corporate University)
Ruhestandsplaner
(MLP Corporate University)
Senior Financial Consultant
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MEINE MISSION
Finanzen sollen Ihr Leben ermöglichen. Nicht bestimmen.
Gute Finanzplanung beginnt nicht bei Produkten, sondern bei Ihren Zielen.
Deshalb betrachte ich Ihre Situation als Ganzes: Einkommen, Vermögen, Vorsorge, Absicherung und Steuern. Daraus entsteht eine Strategie, die Ihre Entscheidungen ordnet – heute und in jeder neuen Lebensphase.
WOFÜR ICH STEHE
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Objektiv & transparent
Ich analysiere Ihren Bedarf und empfehle nur Lösungen, die wirklich zu Ihnen passen.
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Ganzheitlich planen
Ich betrachte Ihre Finanzen als Gesamtstrategie – nicht als Summe einzelner Produkte.
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Langfristig begleiten
Ich bin an Ihrer Seite - heute, morgen und in allen wichtigen Lebensphasen.
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Vertrauen & Diskretion
Ihre Anliegen behandle ich mit höchster Vertraulichkeit und Professionalität.
2019 - 2022
Vermögensverwaltung
Asset-Management sowie dem berufsbegleitenden Studiengang zum B.A. im Bereich Finance & Management mit dem Fokus auf der Geldanlage mit Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs im Bereich der Vermögensverwaltung wohlhabender Privatkunden und Unternehmer
2018 - 2019
Private Equity - Dipl. Bankbetriebswirt (Frankfurt School)
Berufliche Stationen im Bereich des Vertriebs geschlossener Private-Equity-(Dach-)fonds, dem Wertpapierhandel im Hause einer Privatbank sowie der berufsbegleitenden Weiterbildung zum Dipl.-Bankbetriebswirt (Frankfurt School)
2013 - 2018
Bankkaufmann
Ausbildung zum vertriebsorientierten Bankkaufmann sowie dem ersten Studium zum Bankfachwirt (Frankfurt School) mit dem Schwerpunkt des Firmenkundengeschäfts
MEIN WERDEGANG
Erfahrung, die heute den Unterschied macht.
2022 - heute
MLP Finanzberatung & MLP Banking
Übernahme und Betreuung eines bestehenden, hochqualifizierten Kundenbestands mit Schwerpunkt auf ganzheitlicher Finanzplanung, Vermögensstrategie und Ruhestandsplanung.
Weiterbildung zum (Senior) Financial Consultant, Ruhestandsplaner (CU) und Berater für betriebliche Altersvorsorge, lizenziertem Berater StB/RA/WP sowie der höchstmöglichen Akkreditierung zum Financial Planner (CU).
QUALIFIKATIONEN
VON MIR ZU IHNEN
Gute Finanzplanung beginnt mit dem richtigen Gespräch.
Sie haben nun einen Eindruck davon bekommen, wie ich arbeite, was mir wichtig ist und wie ich Finanzplanung verstehe.
Jetzt würde mich interessieren, was Sie beschäftigt.
Wo stehen Sie heute? Was möchten Sie erreichen? Und welche finanziellen Entscheidungen stehen vor Ihnen?
Darüber können wir sprechen – persönlich, diskret und auf Augenhöhe.