Ich arbeite mit Unternehmern, Akdemikern und Führungskräften in München, die keine Zeit für Halbwissen haben. Diskret. Unabhängig. Auf Augenhöhe.
Als Finanzberater bei MLP in München betreue Ich 260 Familien – ausschließlich über persönliche Empfehlungen. Keine Kaltakquise. Keine Massenberatung.
Meine Kapazität ist begrenzt.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Finanzen endlich so aufgestellt sein sollten wie Ihr Leben – schreiben Sie mir.
260+
betreute Familien und Mandanten
>33mio.
Euro verwaltetes Vermögen
100%
Empfehlungen statt Werbung
10+
Jahre Erfahrung in der Finanzberatung
München
persönlich für Sie vor Ort oder remote
MEINE MISSION
Finanzen sind mehr als Zahlen - es geht um Ihre Ziele im Leben.
Ich glaube an eine Finanzberatung, die mehr leistet als Produkte zu vermitteln. Es geht darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Chancen zu nutzen und sich langfristig Freiheit zu schaffen.
Mein Ansatz ist ganzheitlich, unabhängig und immer auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten.
WOFÜR ICH STEHE
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Unabhängig & objektiv
Ich analysiere Ihren Bedarf und empfehle nur Lösungen, die wirklich zu Ihnen passen.
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Ganzheitlich denken
Ich betrachte Ihre Finanzen als Gesamtkonzept - nicht als Einzelprodukte
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Langfristig begleiten
Ich bin an Ihrer Seite - heute, morgen und in allen wichtigen Lebensphasen.
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Vertrauen & Diskretion
Ihre Anliegen behandle ich mit höchster Vertraulichkeit und Professionalität.
MEIN WERDEGANG
Erfahrung, auf die Sie bauen können.
Februar 2022 - Heute
September 2019 - Januar 2022
Mai 2018 - August 2019
> 2013 - April 2018
MLP Finanzberatung & MLP Banking
Übernahme eines bestehenden, hochqualifizierten Kundenbestands zur Betreuung sowie der Ausbildung zu, Senior Financial Consultant, Ruhestandsplaners, Consultant betrieblicher Altersvorsorge, etc.
Vermögensverwaltung
Asset-Management sowie dem berufsbegleitenden Studiengang zum B.A. im Bereich Finance & Management mit dem Fokus auf der Geldanlage mit Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs im Bereich der Vermögensverwaltung wohlhabender Privatkunden und Unternehmer
Private Equity - Dipl. Bankbetriebswirt (Frankfurt School)
Berufliche Stationen im Bereich des Vertriebs geschlossener Private-Equity-(Dach-)fonds, dem Wertpapierhandel im Hause einer Privatbank sowie der berufsbegleitenden Weiterbildung zum Bankbetriebswirt und dipl. Bankbetriebswirt (Frankfurt School)
Bankkaufmann
Ausbildung zum vertriebsorientierten Bankkaufmann sowie dem ersten Studium zum Bankfachwirt (Frankfurt School) mit dem Schwerpunkt des Firmenkundengeschäfts
QUALIFIKATIONEN
