ÜBER MEINE ARBEIT
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Finanzplanung, die zu Ihrem Leben passt
Ich arbeite mit Unternehmern, Akademikern und Führungskräften in München, die keine Zeit für Halbwissen haben.
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Als Finanzplaner bei MLP betreue ich rund 260 Familien - ausschließlich über persönliche Empfehlungen.
Keine Kaltakquise. Keine Massenberatung.
Für mich bedeutet Finanzplanung nicht, einzelne Produkte zu vermitteln. Es geht darum, Vermögen, Vorsorge, Absicherung und Finanzierung als Ganzes zu verstehen und daraus eine Strategie zu entwickeln, die zu Ihrem Leben und Ihren nächsten Lebensphasen passt.
Meine Kunden sollen nicht einfach meiner Empfehlung folgen - sie sollen verstehen, warum wir eine Entscheidung treffen und welchen Platz sie in Ihrer langfristigen Finanzplanung einnimmt.
Financial Planner (CU)
Ruhestandsplaner (CU)
Senior Financial Consultant
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MEINE MISSION
Finanzen sollen Ihr Leben ermöglichen. Nicht bestimmen.
Gute Finanzplanung beginnt für mich nicht bei Produkten, sondern bei Ihren Zielen. Es geht darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Chancen zu nutzen und langfristig finanzielle Freiheit zu schaffen.
Deshalb betrachte ich Ihre finanzielle Situation ganzheitlich – persönlich, strukturiert und mit langfristigem Blick.
WOFÜR ICH STEHE
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Unabhängig & objektiv
Ich analysiere Ihren Bedarf und empfehle nur Lösungen, die wirklich zu Ihnen passen.
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Ganzheitlich planen
Ich betrachte Ihre Finanzen als Gesamtstrategie – nicht als Summe einzelner Produkte.“
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Langfristig begleiten
Ich bin an Ihrer Seite - heute, morgen und in allen wichtigen Lebensphasen.
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Vertrauen & Diskretion
Ihre Anliegen behandle ich mit höchster Vertraulichkeit und Professionalität.
MEIN WERDEGANG
Erfahrung, die heute den Unterschied macht.
2022 - heute
2019 - 2022
2018 - 2019
2013 - 2018
MLP Finanzberatung & MLP Banking
Übernahme und Betreuung eines bestehenden, hochqualifizierten Kundenbestands mit Schwerpunkt auf ganzheitlicher Finanzplanung, Vermögensstrategie und Ruhestandsplanung.
Weiterbildung zum (Senior) Financial Consultant, Ruhestandsplaner (CU) und Berater für betriebliche Altersvorsorge, lizenziertem Berater StB/RA/WP sowie der höchstmöglichen Akkreditierung zum Financial Planner (CU).
Vermögensverwaltung
Asset-Management sowie dem berufsbegleitenden Studiengang zum B.A. im Bereich Finance & Management mit dem Fokus auf der Geldanlage mit Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs im Bereich der Vermögensverwaltung wohlhabender Privatkunden und Unternehmer
Private Equity - Dipl. Bankbetriebswirt (Frankfurt School)
Berufliche Stationen im Bereich des Vertriebs geschlossener Private-Equity-(Dach-)fonds, dem Wertpapierhandel im Hause einer Privatbank sowie der berufsbegleitenden Weiterbildung zum Dipl.-Bankbetriebswirt (Frankfurt School)
Bankkaufmann
Ausbildung zum vertriebsorientierten Bankkaufmann sowie dem ersten Studium zum Bankfachwirt (Frankfurt School) mit dem Schwerpunkt des Firmenkundengeschäfts
QUALIFIKATIONEN
KUNDENSTIMMEN
Die Entscheidung für meine erste Kapitalanlage war rückblickend genau richtig.
M.B.
Unternehmer
Herr Koll versteht sein Fach genauso, wie ich meines. Seine strukturierte Arbeitsweise und die klaren Empfehlungen haben mich von Anfang an überzeugt.
Dr. S.H.
Patentanwalt
„Ich schätze die professionelle Beratung und den exzellenten Service von Lukas."
D.A.
Ingenieurin
VON MIR ZU IHNEN
Gute Finanzplanung beginnt mit dem richtigen Gespräch.
Sie haben nun einen Eindruck davon bekommen, wie ich arbeite, was mir wichtig ist und wie ich Finanzplanung verstehe.
Jetzt würde mich interessieren, was Sie beschäftigt.
Wo stehen Sie heute? Was möchten Sie erreichen? Und welche finanziellen Entscheidungen stehen vor Ihnen?
Darüber können wir sprechen – persönlich, diskret und auf Augenhöhe.